Sin duda alguna los mercados más complejos en el cono De América del sur son Brasil y Colombia. Es este segundo al que le dedicamos un tiempo de análisis para comprender mejor el sector de las telecomunicaciones en Colombia, que se encuentra en constante transformación, ofreciendo un panorama lleno de oportunidades y desafíos.
Es tal el dinamismo de este mercado que en la víspera de la Noche Buena de 2024 ha presentado la propuesta, para consulta pública, permitiendo a los diferentes grupos de valor interesados hacer contribuciones para la construcción final de las medidas regulatorias, del proyecto Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles fase 2, que incluye un paquete de medidas que buscan dinamizar la competencia en el mercado de «Servicios Móviles», que abarca la prestación de servicios de voz móvil (llamadas), SMS (mensajes de texto) e Internet móvil (Datos) de manera empaquetada.
Gracias a los datos proporcionados por la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones), el organismo encargado de regular el mercado, y a su ayuda para interpretar algunos de ellos, hemos podido avanzar en este análisis con información actualizada hasta junio de 2024. Esto nos permite realizar un estudio detallado sobre un mercado en continuo crecimiento. Veremos también en el desarrollo de los MVNOs (Operadores Móviles Virtuales) que nos interesa mucho, si hay o no un gran potencial.
El análisis abarca un periodo de 12 meses, desde julio de 2023 hasta junio de 2024.
Con los últimos datos publicados y una población de 52.7 millones de personas al fin del del mes de junio, de acuerdo con el Reporte del trimestre 1 de la CRC, el índice de penetración es del 166,4%.
En el mercado colombiano destacan cuatro operadores principales que lideran la industria:
- Claro (América Móvil)
- Movistar (Telefónica Colombia)
- Tigo (Millicom)
- WOM (Partners Telecom Colombia S.A.S.)
Esta última, WOM, perteneciente al fondo de inversiones internacional Novator Partners LLP, sufre desde hace unos meses una grave crisis financiera que pone en peligro.
WOM avanza hacia la reestructuración financiera con propuesta de inversión de USD 500 millones.
Además, el segmento de los MVNOs ha mostrado un crecimiento sostenido, con la entrada de nuevos actores y una expansión significativa en las áreas de cobertura y oferta de servicios. Es todo este tema que vamos a profundizar, empezando con los gigantes del mercado.
Además de los operadores con redes de acceso móvil, la siguiente muestra que existen otras redes en Colombia que cuentan con sus propios códigos MNC, las cuales corresponden a los MVNOs:
En este listado, aún no mencionaremos a un nuevo actor en el mercado colombiano: Telecall. Un operador móvil de banda ancha y virtual con sede en Brasil que en el futuro ofrecerá servicios 5G en Colombia.
MNOs: Gigantes del mercado colombiano
Claro (America Mobile)
Líder del Mercado: CLARO mantiene una posición dominante en el mercado, con más de la mitad de la cuota de mercado total.
La empresa mantiene una posición dominante en el mercado, con una cuota de mercado constante en torno al 50%. Hay pequeñas fluctuaciones en la cuota de mercado, que oscilan entre el 50,33% en octubre de 2023 y el 51,24% febrero y junio de 2024.
El número de abonados crece de forma constante de 47.246.815 en julio de 2023 a 51.070.988 en junio de 2024, lo que representa un crecimiento total de 3.824.173 líneas (8,1%) durante el periodo de 12 meses.
La compañía cruza el umbral de los 50 millones de abonados en febrero de 2024, es el mes de su mayor cuota de mercado del 51,23%.
Movistar (Telefónica)
A pesar de mantener una sólida posición en el mercado, la empresa se enfrenta a dificultades a principios de 2024.
La empresa mantiene un segundo puesto constante en el mercado, con una cuota de mercado que fluctúa entre el 21,06% en junio de 2024 y el 22,92% en agosto de 2023.
Se observa un descenso gradual de la cuota de mercado a lo largo del tiempo, especialmente notable a principios de 2024, pasando del 22,16% en diciembre de 2023 al 21,06% en junio de 2024.
La base de abonados crece ligeramente a mediados de 2023, pero luego disminuye a principios de 2024. El número de abonados disminuye de 21.748.487 en noviembre de 2023 a 20.985.368 en junio de 2024, lo que representa una pérdida neta de 763.119 líneas (3,5%).
Tigo (Millicom)
Se observa un descenso constante de la cuota de mercado y de los abonados.
La cuota de mercado oscila entre el 16,35% en julio de 2023 y el 15,19% en jun de 2024, mostrando un descenso gradual.
El descenso es constante a lo largo de 2024, con una ligera disminución de la cuota de mercado del 15,72% en diciembre de 2023 al 15,19% en junio de 2024.
Descenso global en 2024: Pérdida de 940.122 líneas (6,2%) de diciembre 2023 a junio 2024.
TIGO y MOVISTAR
En diciembre de 2024, Movistar y Tigo unificaron sus redes de acceso móvil en Colombia, beneficiando a más de 35 millones de usuarios en más de 900 municipios. Esta integración aumentó los sitios 3G de 5,000 a 8,000 y los 4G de 6,000 a más de 10,000, mejorando la cobertura y calidad del servicio. Aunque comparten infraestructura, ambas empresas mantienen operaciones independientes, por lo que los usuarios no experimentarán cambios en sus operadores actuales, pero sí disfrutarán de una mejor conectividad. Esta colaboración también apoya los objetivos del Gobierno Nacional de ampliar la cobertura de Internet al 88% de los municipios, facilitando el acceso a servicios digitales esenciales.
WOM
En abril de 2024, WOM Colombia, con 6.4 millones de suscriptores, se declaró en quiebra (Chapter 11), necesitando 10.3 millones de dólares para continuar operando y pagar sus deudas. La empresa tomó esta medida con apoyo de entidades regulatorias para garantizar su futuro.
Ahora analizamos las cifras donde WOM muestra un fuerte crecimiento, si bien la tendencia podría sufrir grande es cambios debido a la situación financiera descrita en párrafo anterior.
Ganancias constantes tanto en abonados como en cuota de mercado a lo largo de 2024.
La cuota de mercado aumenta del 4,19% en julio de 2023 al 6,78% en junio de 2024, mostrando un crecimiento constante.
Aumento global en 2024: 889.315 líneas (15,5%) de enero de 2024 a junio de 2024.
Vemos aquí que el mercado está altamente concentrado entre los cuatro gigantes que acabamos de analizar.
Sin embargo, ahora es el momento de profundizar en lo que ocurre con los numerosos MVNOs en Colombia y analizar si realmente hay espacio suficiente para su crecimiento.
MVNOs: ¿Hay sitio para ellos?
La siguiente tabla muestra la red a la que está conectado cada OMV, y podemos ver que sólo Tigo y Movistar soportan OMV en este momento. También vemos que, en Colombia, algunos MVNOs están integrados con varios MNOs, situación similar a la encontrada en mercados como México o Francia y muy diferente a otros muchos mercados como seria el caso de España.
VIRGIN MOBILE COLOMBIA
Virgin Mobile (perteneciente al grupo Beyond One). Beyond One es una empresa de inversiones en el sector TMT, con sede en Dubái. La adquisición de Virgin Mobile Latin America forma parte de su plan estratégico para posicionarse como líder en servicios digitales en mercados emergentes.
Virgin Mobile Colombia exhibió un crecimiento constante y consistente a lo largo del período analizado, comenzando con 2.819.279 líneas en julio de 2023 y aumentando a 3.048.460 líneas en junio de 2024. Este aumento constante sugiere una adquisición sostenida de suscriptores a lo largo del año.
El crecimiento mensual parece suave y consistente, lo que indica una presencia estable en el mercado y una demanda de los servicios de Virgin Mobile Colombia.
Mobile Éxito Colombia
La empresa muestra una expansión bien gestionada y una captación de clientes sostenida.
La cuota de mercado muestra un crecimiento constante del 1,93% en julio de 2023 al 2,21% en diciembre de 2023.
El número de abonados aumenta constantemente de 1.790.096 en julio de 2023 a 2.167.264 en junio de 2024, lo que representa un incremento de 377.168 líneas (21%) en el periodo de 12 meses. La mayor tasa de crecimiento mensual se produjo entre noviembre y diciembre de 2023, con un aumento de 99.982 líneas (4,9%).
La compañía cruza el umbral de los 2 millones de abonados en noviembre de 2023, el mes de su mayor cuota de mercado durante ese año.
ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá)
Este 2024, la compañía celebró 140 años de historia. Fue fundada el 28 en 1884 en la capital.
A pesar del descenso, los cambios son mínimos, lo que refleja una posición estable en el mercado.
Ligero descenso de la cuota de mercado del 0,34% en julio de 2023 al 0,31% en junio de 2024.
Descenso global de abonados: -6.987 líneas (-2,2%) de julio de 2023 a junio de 2024.
FLASH MOBILE
En febrero de 2024, Diri Telecomunicaciones, un MVNO mexicano, adquirió los activos de Flash Mobile en México, Colombia y Perú, ampliando su presencia en América Latina y consolidándose como un operador multinacional y multired.
La cuota de mercado para se mantiene relativamente estable, oscilando entre el 0,14% y el 0,13% durante el periodo comprendido entre julio de 2023 y junio de 2024.
Hay un ligero descenso de la cuota de mercado del 0,14% en julio de 2023 al 0,13% a finales de 2023 y principios de 2024.
El número de líneas disminuye ligeramente de 132.743 en julio de 2023 a un mínimo de 124.788 en abril de 2024.
Sin embargo, hay un repunte en mayo de 2024 (127.039) y junio de 2024 (129.893).
El porcentaje de penetración (cuota de mercado) es estable, pero pequeño en comparación con el mercado global.
SUMA MOVIL
SUMA MOVIL S.A.S. pasó de 33.594 líneas en julio de 2023 a 48.902 líneas en junio de 2024, logrando un incremento total de 15.308 líneas, lo que representa un crecimiento del 45,6% en el periodo de 12 meses, es significativa en relación con su tamaño, lo que indica un potencial de buena expansión.
La cuota de mercado sigue siendo pequeña, pero muestra un aumento constante del 0,04% en julio de 2023 al 0,05% en junio 2024. Esto refleja un crecimiento lento pero constante del mercado.
LIWA (ex CELLVOZ COOMBIA)
Crecimiento constante: La cuota de mercado se mantiene muy baja a lo largo de todo el periodo, siendo constante a mediados de 2023 y aumentando ligeramente hasta el 0,01% a partir de noviembre de 2023.
A pesar de la baja cuota de mercado, hay un aumento constante del número de abonados cada mes. Los abonados crecen de forma constante, pasando de 3.886 en julio de 2023 a 6.802 en junio de 2024. El crecimiento es gradual, con un aumento de unas 2.916 líneas (75%) en el periodo de 12 meses.
La cuota de mercado de los operadores móviles virtuales se aproxima a la cifra ya comentada en blogs anteriores del 7% 8% si bien vemos que en el caso colombiano esta cuota de mercado se concentra prácticamente en dos operadores móviles virtuales Virgin Mobile y Éxito.
Si quieres ampliar este análisis o descubrir cómo aprovechar las oportunidades de este mercado, contáctanos o suscríbete a nuestro boletín para mantenerte informado.