El mundo de las telecomunicaciones está cambiando a diario, y en esta ocasión analizaremos el mercado ecuatoriano gracias a la transparencia de Arcotel, el ente regulador de Ecuador, siendo de gran utilidad contar con estos datos para poder analizarlos y compartir este estudio sobre un mercado que sigue creciendo y resulta muy interesante y con un gran potencial para la apertura a nuevos operadores, los MVNOs.
El periodo que analizamos cubre los últimos 12 meses, desde noviembre 2023 a octubre 2024.
En Ecuador, encontramos tres grandes operadores:
• Claro / CONECEL S.A. (antes Porta)
• Movistar / OTECEL S.A. (antes Celular Power / Bellsouth)
• CNT / CNT EP Telecsa S.A. – (antes Alegro)
Tanto es así que en el último Operational Bulletin disponible del ITU (del 15 noviembre 2023), No. 1280 (15.XI.2023) donde se publican el anexo con los Mobile Network Codes (MNC) según la Recomendación ITU-T E.212 siguen apareciendo las antiguas denominaciones:
| Ecuador | Redes | Indicativos MCC + MNC |
| Otecel S.A. – Bellsouth | 740 00 | |
| Porta GSM | 740 01 | |
| Telecsa S.A. | 740 02 |
Total Nacional de Líneas Activas
El total de líneas activas en el país sigue una tendencia de crecimiento durante el periodo observado. Al cierre de octubre de 2023, el total era de aproximadamente 18.09 millones, cifra que aumentó a 18.35 millones en octubre de 2024. Este incremento refleja un crecimiento general del mercado, lo que indica una expansión en la adopción de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, lo que a nuestro juicio daría cabida a nuevos operadores bajo un modelo virtual
Con los últimos datos publicados y una población de 17,89 millones de personas, de acuerdo con el reporte de líneas activas de arcotel[1] el índice de penetración es del 102,56%.
[1]Este dato difiere ligeramente del reporte del censo tomamos el primero como válido
Analicemos ahora como se reparte el mercado y la evolución de este crecimiento entre los tres operadores del país.
Claro
La línea de Claro ha experimentado un crecimiento constante durante el periodo comprendido entre octubre de 2023 y octubre de 2024. En octubre de 2023, la compañía contaba con aproximadamente 9.378.363 millones de líneas activas, cifra que aumentó a 9.779.997 millones en octubre de 2024, lo que supone un aumento de 401.634 suscriptores, que se traduce en un crecimiento 4,28% neto. Este incremento refleja una tendencia positiva y sólida en la captación de usuarios, lo que indica un buen desempeño en el mercado y una continua expansión de su base de clientes.
Movistar
Movistar, a diferencia de Claro, ha experimentado una disminución en el número de líneas activas entre octubre de 2023 y octubre de 2024. En octubre de 2023, la compañía contaba con 5.518.632 líneas activas, cifra que disminuyó paulatinamente hasta llegar a 5.210.331 en el mes de Julio de 2024, momento en el que vemos un cambio de tendencia volviendo al crecimiento positivo para terminar en 5.270.881 usuarios en octubre de 2024.
CNT
CNT ha mostrado un crecimiento sostenido durante el periodo de octubre de 2023 a octubre de 2024. En octubre de 2023, la compañía contaba con 3.202.774 millones de líneas activas, en agosto de 2024 tuvo el pico máximo de líneas con 3.356.369, pero en el mes siguiente vino la fuerte baja a 3.294.626 con lo que supone un decrecimiento del -1,84%. Como ultimo dato acaba con 3.300.378 en el mes de octubre de 2024, lo que supone en el periodo medido un crecimiento neto del 3,05%.
Con los datos anteriores podemos ver la evolución del reparto del mercado entre los tres operadores con un claro ganador, Claro (valga la redundancia)
Vemos como Claro, a pesar de ser el operador dominante tiene una tendencia ascendente, es decir una ganancia en la posición de mercado, que coincide con la perdida de Movistar, en términos porcentuales, que se estabilizan durante el último trimestre en línea con la evolución en suscriptores absolutos mencionados anteriormente, y la cuota de mercado de CNT se mantiene estable con muy ligeras variaciones a lo largo de este periodo.
La situación a fecha de octubre de 2024 sería la siguiente:
- 53% del mercado para CONECEL S.A. (Claro)
- 29% del mercado para OTECEL S.A. (Movistar)
- 18% del mercado para CNT EP (CNT)
La evolución de 2024 no difiere mucho de la serie histórica respecto al reparto del mercado, si bien la entrada de CNT muestra el impacto de la apertura de la competencia, observamos que el total de líneas activas a nivel nacional fluctúa a la par que el total de Conecel.
MVNOs
Como mencionamos anteriormente, el mercado ecuatoriano presenta un panorama muy interesante para la apertura de la competencia y la ampliación de nuevos operadores bajo el modelo de MVNOs. Según nuestro análisis, no existen actualmente MVNOs operando plenamente en el país.
Lo que encontramos es un modelo como el de Tuenti, pero que no podemos calificar como un MVNO, ya que opera bajo uno de los tres grandes operadores del país. En este caso, se trata más de una estrategia de branding o reseller que de una operación independiente.
En análisis de otros mercados, hemos observado que la apertura al modelo de MVNOs, les permite alcanzar una cuota de mercado entre el 8% y el 12%. En el caso del mercado ecuatoriano, esto equivaldría a un volumen de usuarios potencial según la siguiente tabla:
Hablemos de Tuenti
Tuenti se presenta como el cuarto operador en Ecuador, sin embargo, sus usuarios están integrados dentro de la red de Movistar, similar al caso español de O2 y Movistar (donde curiosamente fue la marca Tuenti la sacrificada en favor de O2)
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